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Análisis contable y financiero, independiente de las cuentas anuales y la cotización de mercado de las entidades financieras (2011-2015) [versión español]

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Entidades financieras incluidas en el análisis (2011-2015)

Este trabajo consta de la ilustración gráfica de las cuentas anuales agregadas de las 63 entidades financieras con mayor importe de activos en el mundo. La extensión del trabajo se sintetiza en 17 diapositivas, dónde se muestran las variaciones relevantes en los años de estudio, además de incluir la variación del último ejercicio económico para cada variable analizada.

Las ilustraciones son las siguientes, ámbito agregado:

  • Importe alcanzado de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y resultado.
  • Composición de activo y pasivo según sus elementos relevantes.
  • Composición de pasivo según sus elementos relevantes.
  • Ratios:
    • Rentabilidad y endeudamiento
    • Viabilidad y liquidez
    • Reparto del valor añadido, apalancamiento y resultado

 

  • Detalles por entidad:
    • Activo
    • Fondos propios
    • Rentabilidad financiera
    • Rentabilidad económica
    • Endeudamiento
    • Cash Flow
    • Impuesto efectivo medio
    • Coeficiente de capital
    • Rentabilidad anual del mercado de valores y promedio (2007-2015)
    • Rentabilidad acumulada
    • Gap de inversión: identificación de sobrevaloración e infravaloración del mercado (bolsa de valores) sobre los datos de cuentas anuales.

Descripción

Primera letra de créditoEste documento consta la evaluación técnica y analítica, del agregado de las Cuentas Anuales oficiales de las 63 entidades financieras con mayor importe de activos del mundo.

Se añade el detalle individual de los valores fundamentales de las cuentas anuales de cada entidad, y se concluye el estudio con el detalle individual de la rentabilidad del mercado y el diferencial sobre la información financiera de las cuentas anuales.

Redacción por Javier Cordal Lagares, Consultor privado, profesional contable y economista.

 

¿Para qué necesitas este archivo?, debemos tener en cuenta que las entidades que integran este estudio, alcanzan una cifra de activos superior al 60% del PIB anual mundial. La viabilidad de estas entidades junto con la vinculación económica de la actividad del día a día del resto de entidades, dejan latente la necesidad de observar con detenimiento la toma de decisiones y resultados de tales entidades sistémicas.

  • Siendo un inversor: necesitas tener información detallada de las entidades financieras representativas del mundo, en este documento encontrarás la apreciación del mercado sobre la realidad en la que se encuentran estas empresas (verás el Gap de mercado: sobrevaloración o infravaloración), con lo que tendrás una referencia para el comportamiento futuro del valor bursátil y resultados teóricos.
  • Siendo un investigador o un competidor: resulta imprescindible conocer la evolución de las entidades financieras de referencia en el mundo, las cuales se integran en lo que se conoce como sistémicas, dada su repercusión sobre la economía en general.

 

*Cabe señalar que las rentabilidades están obtenidas con el efecto de la variación de valor de la divisa frente al € (moneda empleada en el estudio a modo de realizar comparaciones), lo que será de ayuda a la hora de tomar decisiones sobre la inversión en cada entidad financiera.

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